Aquitanis : Le bailleur social bordelais digitalise sa gestion des taxes foncières avec Loré

« Nous avons trouvé un éditeur de solutions, mais aussi un vrai professionnel qui maîtrise parfaitement son sujet de la taxe foncière » — Sabine PERUS, responsable de la cellule prospection financière chez Aquitanis.

Aquitanis, l’Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole, gère environ 20 000 logements pour 40 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Engagé RSE niveau exemplaire depuis 2019, l’organisme a entrepris de digitaliser un processus clé pour ses activités : la gestion de la taxe foncière.

Loré a rencontré les équipes pilote du projet Wim. Nous avons discutés avec Sabine PERUS, Magali BERTHIER et Emel DURU-GONEN, pour recueillir leurs impressions sur le déploiement de la solution Wim.

Un déploiement efficace en plusieurs étapes

De la gestion Excel à l’automatisation complète

Comme de nombreux acteurs de l’immobilier social, Aquitanis gérait auparavant la taxe foncière sur Excel. C’était un travail long et fastidieux, géré uniquement par adresse et avis, augmentant le risque d’erreur. L’objectif était de trouver une solution d’automatisation regroupant l’ensemble des enjeux de cette charge pour un bailleur social.

L’accompagnement Loré et les résultats concrets

La collaboration avec Loré a débuté dès la campagne 2021 avec un pack découverte incluant l’automatisation des avis dans Excel. Loré a ensuite accompagné Aquitanis dans l’intégration complète des données dans la solution Wim. De l’intégration du cadastre à la génération des écritures comptables, tout a été suivi.

Grâce à cette digitalisation, Aquitanis a pu rapidement :

• Identifier les anomalies d’imposition et procéder aux régularisations nécessaires.
• Intégrer la taxe d’ordures ménagères, permettant de « redonner du pouvoir d’achat à nos locataires » (Sabine Perus).
• Générer les écritures comptables en seulement quelques clics dès 2022.

Gain de temps et fiabilité des données

Un temps comptable dégagé pour la valeur ajoutée

L’automatisation de la comptabilisation offre aux équipes comptables un temps considérable pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Soutien à la stratégie patrimoniale

Wim permet à Aquitanis de connaître précisément le patrimoine taxé et la durée des exonérations. Sabine Perus souligne l’avantage pour la stratégie patrimoniale : « Ainsi, nous pouvons arbitrer, optimiser le volume mais aussi la temporalité des travaux dans notre PSP. »

Pour Magali Berthier, comptable référente taxe foncière, Wim assure « un travail plus juste, plus simple ». Également en comptabilité, en fournissant la référence de la parcelle et l’adresse exacte pour les taxes foncières du non bâti. Tout cela garantit une juste imposition.

Un temps précieux pour les réclamations et dégrèvements

L’implémentation du module Demandes a été rapide et intuitive. Emel DURU-GONEN, gestionnaire de ressources financières, confiait aborder la campagne 2023 sereinement.

Le gain de temps et la fiabilité des données ont permis de préparer les dossiers de dégrèvements en amont. « Grâce à Wim, nous pouvons exploiter les données de notre patrimoine facilement pour la constitution de nos dossiers de réclamations et la régularisation des anomalies d’imposition… » précise-t-elle.

Cette gestion optimisée des dossiers de dégrèvements a eu un impact considérable sur le financement du plan stratégique de patrimoine. Sabine PERUS en témoigne : l’opération de réhabilitation thermique de Zola Pleyel, concernant environ 300 logements, a été « en partie financée par voie de dégrèvement et par voie de certificats d’économie d’énergie ».

Le mot de la fin de Sabine PERUS

« Les équipes de Loré sont force de proposition et anticipent les développements nécessaires pour optimiser la gestion. Elles interviennent sur les demandes supplémentaires que nous formule l’administration fiscale notamment sur la gestion de l’éclatement d’invariants où ils [les consultants CSM] ont été hyper réactifs, ou encore sur la déclaration d’occupation sur GMBI… »

Le Club Utilisateur LoréLab : un outil supplémentaire d’échange et de partage

« Le Lorélab est le club des utilisateurs des solutions Loré. C’est un véritable outil supplémentaire pour notre organisme puisqu’il nous permet de pouvoir échanger avec nos confrères sur des sujets et des problématiques communs. Le Lorélab propose aussi des webinaires qui permettent de nous réunir sur des thématiques particulières. »